ひとことで言えば「問い合わせから入金までを 1 本の線でつなぐ」業務管理アプリじゃ。顧客・受注・請求・原価・レポートが全部つながっておる。

二度打ちが消える。顧客を 1 回登録すれば、見積書も請求書も宛名も同じ情報から出る。金額を直せばレポートの数字も勝手に追いつく。

覚えるのは 3 つだけでよい。①仕事リストで案件を動かす ②受注書で中身を書く ③レポートで結果を見る。ほかは全部この 3 つの補助じゃ。

本文の上に読み上げのボタンがある。「読み上げ」でこの節を、「通し読み」なら節が終わるたびに自動で次へ進み、最後まで読み続ける。「最初から」を押せば第 1 章の頭から通しじゃ。

うむ。速さも 4 段階から選べる。文字サイズも小・中・大・特大から選べるから、見る・聞くの好きなほうで進むがよい。

よい心がけじゃ。次の節へ進むがよい。

上から順に「メニューバー」「タブバー」「タイトルバー」じゃ。

一番上のメニューバーには、ロゴ・ワークスペース切り替え・料金プラン・ダークモード・このリファレンスの「?」・設定の歯車、そして自分のアバターが並んでおる。

そう、それが日々使う 6 つの入口じゃ。3 段目のタイトルバーには、いま開いている画面の名前と、その画面専用のボタン（検索・印刷・新規追加など）が出る。

その通り。ボタンは基本的にタイトルバーの右端に集めてある。

あれは AI の相談窓口じゃ。このリファレンスは「読んで探す」、ヘルプちゃんは「聞いて答えてもらう」。用途で使い分けるとよい。

「ワークスペース」じゃ。顧客も受注もサービスも、すべてワークスペース単位で分かれて保存されておる。

見えん。完全に分離されておる。複数のワークスペースに所属しておるなら、そのボタンから切り替えるのじゃ。切り替えた瞬間、画面のデータも全部入れ替わる。

設定の歯車 →「スタッフ」じゃ。その画面の中に招待ブロックがあり、メールで招待を送れる。招待された人が承諾すると、同じワークスペースのデータを一緒に扱えるようになる。

いや、役割で変わる。オーナーは設定や請求まわりを含めて全部、一般スタッフは日々の業務まわりが中心じゃ。オーナー専用の画面は、そもそもメニューに出ん。

うむ。案件を進捗ごとのタブで並べた画面じゃ。ここが毎日の出発点になる。

その 7 つが進捗のすべてじゃ。左から右へ、仕事が進む順に並んでおる。

大事なのは、進捗が「もう済んだこと」を表しておるという点じゃ。問い合わせを受けたら受付中、見積を出したら見積中、注文をもらったら受注、納品したら完了、請求書を送ったら請求済、入金を確認したら入金済。流れたらボツ。

そこを取り違えると帳票を間違える。印刷の節でまた出てくるから覚えておくがよい。

各行のプルダウンから直接変えられる。いちいち受注書を開かんでよい。受注書の詳細画面にも同じプルダウンがあるぞ。

「受注」タブだけは約束納期が近い順じゃ。納期未設定は後ろに回る。ほかのタブは新しく作った順に並ぶ。

タブごとに見張る対象が違うのじゃ。受付中と見積中は 3 日以上たった案件、受注は納期が近い・過ぎた案件、完了は顧客の締め日が近い・過ぎた案件、請求済は入金予定日を過ぎた案件。放っておくと痛い順に並んでおる。

タイトルバー右の印刷ボタンじゃ。画面のページ送りは無視して、そのタブの全件を出してくれる。

受注書を 1 枚作るのじゃ。顧客を選び、件名を書けば、それで案件が 1 つ生まれる。進捗は最初「受付中」になる。

先に顧客を登録するよう案内が出る。顧客が案件の親じゃからな。

大きく 4 つ。①顧客と件名と進捗 ②日付 ③請求明細と原価明細 ④スタッフチャット。この 1 画面で案件が完結する。

約束納期・希望納期・納品予定日・完了日じゃ。顧客に約束したのが約束納期、先方の希望が希望納期、社内の見込みが納品予定日。完了日は進捗を「完了」にしたとき、空なら自動でその日が入る。

完了日は消える。うっかり完了にしても、戻せば元通りじゃ。同じように、進捗を「受注」にすると受注日が自動で入る。

それでよい。受注書タブは「最後に見ていた受注書」に戻る作りじゃ。一覧の役目は仕事リストが持っておる。

請求明細は顧客に出す金額、原価明細は自分たちが払う金額じゃ。差額が粗利になる。

できる。画面を移動せず、行の追加・削除・ドラッグでの並べ替えまでその場で済む。まとめて保存されるから、何度も往復せんでよい。

そのためにサービスマスタがある。請求明細の「>」ボタンから登録済みのサービスを呼び出せば、品名も単価も一発で入る。

いや、請求明細を足し引きするたびに自動で合計に更新される。手で入れた金額は、次に請求明細をいじるまでは残るがな。

出ん。顧客に渡す帳票に原価が載ることは無い。安心して細かく入れるがよい。

作らん。受注書 1 枚から、そのときの進捗に合った帳票が出る。

受付中は「見積書」、見積中は「注文受書」、受注は「納品書」、完了は「請求書」、請求済も「請求書」、入金済は「領収書」。ボツは記録用の控えじゃ。

そこが肝じゃ。進捗は「もう済んだこと」を表しておる。完了＝納品が済んだ、ということは次に出す紙は請求書じゃろう。だから完了で印刷すると請求書が出る。

そうじゃ。「請求済」に進めるのは請求書を送ったあとでよい。先に進めても請求書は出るが、そこは「送り終わった案件」の置き場じゃからな。

案ずるな。顧客向けの帳票に原価明細は一切出ん。どの進捗であってもじゃ。

受付中と見積中は見積レイアウトになり、発行日と見積有効期限（発行日から 30 日）が自動で入る。

請求書、つまり進捗が「完了」のときだけじゃ。帳票表示で振込文を設定しておけば、そのとき自動で載る。見積書には載らん。

設定 →「帳票表示」じゃ。社名・住所・連絡先・登録番号・振込先の文章、ロゴ画像、印影画像まで指定できる。余白を詰めたコンパクトなレイアウトも選べる。

受注書のメールボタンを押すがよい。件名も本文も、進捗に応じた下書きが最初から入っておる。挨拶文も請求明細のテキストもな。

変わる。受付中なら見積書、見積中なら注文受書、受注なら納品書、完了なら請求書。請求済と入金済は「入金御礼」になる。帳票と同じ考え方じゃ。

送信フォームに「送信完了したら進捗を◯◯に進める」というチェックがある。入れておけば、送った瞬間に 1 つ先へ進む。忘れ防止じゃ。

もちろん。送信前に自由に直せる。ファイルの添付もできる。ドラッグ＆ドロップで放り込めばよい。

顧客に登録されたメールアドレスと、その顧客の部署に登録されたアドレスから選ぶ。候補が複数あるときだけプルダウンが出る。

送れるアドレスが 1 件もないか、その顧客の区分が「対象外」になっておるかじゃ。理由はボタンにマウスを乗せれば出る。

進捗が「完了」、つまり請求書のメールのときだけ、帳票表示で設定した振込文が本文末尾に足される。見積のメールには付かん。

その場合は Web FAX じゃ。設定で有効にしておけば、受注書から発注書や見積依頼を FAX で送れる。

会社名・代表者・連絡先・住所・税区分・支払いのタイミング・区分・メモといったところじゃ。帳票の宛名にも、メールの宛先にもここが使われる。

後払いか前入金かじゃ。請求のしかたが変わるからな。

それが「部署」じゃ。顧客の下にぶら下げて、部署名・担当者名・メールアドレスを登録できる。メール送信のとき、この部署のアドレスも宛先候補に出る。

郵便番号を入れれば住所が引ける。電話番号やメールも、表示のときは見やすい形に整えられる。

そうじゃ。品名・単価・単位などを登録しておく。受注書の請求明細から呼び出せば、打ち直しがいらん。

できる。継続課金のサイクルや初期費用も持たせられる。それが第 3 章の最後で話す定期請求につながる。

サービス画面にインポート／エクスポートがある。まとめて取り込み、まとめて書き出しができる。

向きが逆じゃ。顧客はお金をもらう相手、協力会社は払う相手。原価明細の相手方になる。

協力会社ごとに、何ができるか・いくらでやれるかを登録しておける。案件に応じて「これを頼めるのは誰か」を探しやすくなる。

出せる。受注書から発注書や見積依頼を作り、メールでも FAX でも送れる。

それこそ契約の出番じゃ。顧客の画面から契約を登録すると、毎月の金額と初期費用を持たせられる。

仕事リストから「定期請求リスト」に切り替えるのじゃ。対象の月を選ぶと、その月に請求すべき契約が並ぶ。

うむ。1 件ずつでも、まとめて一括でも生成できる。生成された受注書は、あとは普通の案件と同じように扱えばよい。

リマインドを送れる。送信メールの文面は定期請求リストの「メール設定」で整えておくとよい。

大きく 2 グループじゃ。「分析」には売上・顧客別・サービス別・協力会社・進捗・スタッフ貢献・税務申告。「仕入れ・入出金」には仕入れと資金繰りが入る。

売上と顧客別じゃな。どれだけ売れたか、誰に支えられているか。この 2 つで会社の輪郭が見える。

全期間・今年・去年・今月・先月・直近 3 か月・直近 6 か月から選べる。集計の基準になるのは受注書の作成日ではなく、その案件の完了日じゃ。

よく覚えておった。だからこそ、進捗を「完了」を飛ばして直接「請求済」にすると完了日が空のままになり、売上に出てこん。

出せる。タイトルバーの印刷から、グラフごと白背景・黒文字に整えて出力される。確定申告用のタブでは売上台帳の形で出るぞ。

設定の歯車の中じゃ。メニューの一番上にある。

ワークスペース内の受注・顧客・協力会社の件数と、指定期間の売上・原価・粗利じゃ。期間を指定しなければ今月が出る。今月・先月・今四半期・今年のクイックリンクもある。

使えん。あくまで参考値じゃ。売上は受注書の金額、原価は原価明細の合計、その差が粗利。正式な会計処理とは別物と心得よ。

合わんで正しい。ダッシュボードは進捗を問わず全案件を、受注書の作成日で集計する。レポートは請求済・入金済だけを完了日で集計する。ざっと今月の動きを見るのがダッシュボード、売上を語るならレポートじゃ。

4 つのかたまりで覚えるとよい。①見る（ダッシュボード）②お金（料金プラン・紹介）③仲間（スタッフ）④仕組み（帳票表示・メール送信・Web FAX・Webhook・データ取り込み）じゃ。

帳票の顔を決める場所じゃからな。社名・住所・連絡先・登録番号・振込案内・ロゴ・印影。ここを整えると、出てくる書類が一気に本物らしくなる。

別じゃ。顧客やスタッフに送る業務メールはワークスペース自身の SMTP、パスワード再設定や招待などのアプリ側の通知はサービスの送信設定を使う。

権限とプランで出し分けておる。オーナーでないと出ない項目、上位プランでないと出ない項目がある。それは異常ではない。

ソロ・チーム・ビジネスの 3 段階じゃ。クリックすれば料金プランの画面に行ける。

使えるスタッフ数と機能じゃ。API 連携や Webhook、柔軟なデータ取り込みといった上位機能は、上のプランで開く。

料金プランの画面から請求ポータルへ進むのじゃ。カードの変更や領収書の確認はそこでできる。

パートナーシップと紹介の入口じゃ。ほかのワークスペースとつながって仕事を融通したり、紹介でポイントを貯めたりできる。

よかろう。まず「データが消えた」。たいていはワークスペースの切り替えじゃ。ヘッダのワークスペース名を確認せよ。

2 つ疑え。進捗が「請求済」「入金済」まで進んでおらんか、完了日が入っておらんかじゃ。「完了」を飛ばして進めた案件は完了日が空で、売上に出てこん。

設定の「メール送信」が未設定か、顧客の区分が「対象外」か、宛先メールが登録されておらんか。この 3 つのどれかじゃ。

進捗を確かめよ。帳票の種類は進捗で決まる。請求書が欲しければ進捗は「完了」、納品書なら「受注」、領収書なら「入金済」じゃ。

そうではない。進捗は「済んだこと」、帳票は「次に出すもの」。納品が済んだから請求書を出す。ずれておるのではなく、そういう順番なのじゃ。

権限かプランじゃ。オーナーに確認するとよい。

よろしい。あとは触って覚えるのが一番の近道じゃ。迷ったらまたこの「?」を開くがよい。