KantanProは個人事業主や中小企業にとって、業務効率化に役立つツールです。見積書作成から送付まで一元化でき、レイアウトも崩れず使いやすいです。KantanProを導入して業務改善を図りましょう。
KantanProで見積書PDFを作成し送信する方法
今回は、WordPress向け業務支援プラグイン「KantanPro（カンタンプロ）」を使って、見積書をPDF化し、送信する流れを動画でわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- KantanProで見積書PDFを生成する方法
- PDF出力後のメール送信の設定と手順
- KantanPro導入による業務効率化ポイント
動画の主な流れ
- KantanProプラグインのインストールと初期設定
管理画面からKantanProを追加し、プラグインの動作環境を確認します。 - 新規見積書の入力
クライアント情報、明細、金額、消費税などをフォームに入力します。 - PDF形式での出力
[PDF出力]ボタンをクリックすると、指定フォーマットで見積書がPDF生成されます。 - メール送信機能
生成されたPDFをメール本文に添付し、クライアントに送信できます。
KantanProを使うメリット
- WordPress上で見積書作成〜送信まで完結
- PDF形式なのでレイアウトが崩れず、配布性も高い
- 複数スタッフでの利用や管理も容易
- プラグイン機能拡張で、業務管理が効率的になる
まとめ
KantanProは、WordPressを活用している個人事業主や中小企業にとって、「見積書の作成から送付まで」を一元化できる便利なツールです。操作も直感的で必要な機能がまとまっており、業務の手間をしっかり削減できます。
ぜひ、KantanProを導入して業務改善を進めてみてください。
「KantanPro」を使えば、WordPress上で簡単に見積書をPDF化して送信できます。PDF生成やメール送信もスムーズに行えます。
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